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  • 2017年理财规划师
  • 发布时间:2017-04-01  浏览次数:5169次
  • 2017年理财规划师报名

    理财师,即理财规划师(Financial Planner),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
    一、证书等级
    理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
    二、考试科目
    理财规划师(三级)全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。
    三、考试内容
    共三门:基础知识、专业能力、综合评审(均为上机考试)
    四、培训教程
    国家劳动和社会保障部,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定,国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》,该教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
    《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力>适用于高级理财规划师(国家职业资格一级)考试;《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师(国家职业资格二级)考试,《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)考试。
    五、时间安排
    报名时间:3月1日-4月9日,9月1日-10月8日
    考试时间:5月20日 ,11月18日

    六、地址及联系人
    呼和浩特市赛罕区昭乌达路汉庭酒店7楼(内蒙古医院西门对面)
    联系人:杨老师     电话:0471-6213928        0471-6213938







     
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